Примерно 70% успеха работы любой CRM-системы зависит от правильной подготовки и профессионального внедрения. Чтобы минимизировать риски, проведите комплексный анализ бизнес-процессов и обязательно используйте этот чек-лист внедрения CRM. В результате установленная система управления взаимоотношениями с клиентами станет инструментом роста компании, а не дополнительным грузом.
Задача №1. Определить цели внедрения CRM, понять зачем она нужна
- Какие перед вами стоят бизнес-цели? Увеличение дохода, сокращение цикла сделки, разработка новой воронки продаж, удержание клиентов.
- Какие операционные задачи нужно выполнить? Создание единой клиентской базы, автоматизация документооборота, выявление и устранение ошибок.
- Какие стратегические цели преследуются? Внедрение сквозной аналитики, изменение подхода к управлению, масштабирование бизнеса.
В статье «Какие проблемы решает CRM» мы более подробно расписали эти вопросы. Четкое понимание того, что дает внедрение CRM, позволит добиться максимального KPI, изначально отказаться от ненужных функций, эффективнее мотивировать сотрудников работать с системой.
Задача №2. Проанализировать текущие бизнес-процессы
- По какому пути движется ваш клиент? Источники информации о компании, способы попадания в воронку, причины принятия решений.
- Как вы работаете с клиентами и есть ли проблемные места? Чек-лист для бизнеса охватывает все возможные направления: маркетинг, продажи, поддержку, а также позволяет выявить причины, по которым уходят клиенты.
Главные требования к CRM-системе: она не должна мешать привычной работе компании, ее задача — оптимизация, а не ухудшение.
Задача №3. Проработать моменты, связанные с данными
- Где система берет информацию? Должно быть взаимодействие с таблицами Excel, почтовыми сервисами, мессенджерами.
- Как производится чистка базы? Исправление имеющихся ошибок, удаление дублей и устаревшей информации, унификация форматов.
- Возможна ли миграция данных? Подготовка к CRM должна изначально учесть необходимость переноса данных в другую систему, например, при изменении направления или расширении деятельности компании.
Подготовка данных, их структурирование и чистка — критически важный и ресурсозатратный процесс, поэтому в универсальных и отраслевых решениях для бизнеса ему уделяется особое внимание.
Задача №4. Составить свои требования к CRM-системе
- Каковы обязательные функциональные требования? Распространенные примеры требований к CRM-системе: сегментация клиентов, воронка продаж, автоматизация задач, маркетинговые возможности.
- Допустима интеграция с другими сервисами и системами? Совместимость с сайтами, телефонией, мессенджерами, инструментами аналитики, ERP.
- Удобен ли интерфейс выбранной CRM? Доступность и понятность, адаптация под разные роли и задачи, скорость обучения сотрудников.
- Насколько безопасна система? Шифрование, уровни доступа, соответствие законодательству страны.
Чек-лист в CRM позволяет сделать не импульсный, а обдуманный выбор, что исключает трудности и недопонимания в будущем. Также вы должны понять перед внедрением CRM, зачем нужна такая инвестиция и из чего она состоит (прямые, косвенные и постоянные расходы), сколько времени занимает подготовка сотрудников и каковы ваши планы на будущее: регулярные обновления, обучение новых сотрудников, эволюция системы.
Возникла необходимость в профессиональных услугах по внедрению CRM или вы хотите проконсультироваться по представленной пошаговой инструкции? Оставьте заявку и менеджер Frigat Net свяжется с вами.
