Обучение алгоритму и принципам работы CRM-системы актуально в нескольких случаях: до или непосредственно при установке программного обеспечения, после подключения дополнительных модулей, если в отдел пришли новые сотрудники.
Внедрение и прохождение специальных образовательных программ позволяет:
- заметно ускорить работу персонала в CRM-системе;
- минимизировать ошибки;
- расширить функционал системы без потери качества.
В этой статье мы не будем рассказывать, что такое CRM-система и как она работает. Основное внимание уделим такому вопросу, как обучение работы в CRM. Правильное внедрение CRM и навык у сотрудников использования функциональных возможностей позволяет:
- повысить эффективность работы;
- увеличить получаемую прибыль;
- снизить отток клиентов.
Как работать с CRM каждому члену команды
Первый и самый важный момент, который учитывают специалисты нашей компании Frigat NET — уровень знаний целевой аудитории, тренинги и курсы, которые необходимо пройти для выработки навыков.
Такой подход повышает эффективность образовательного процесса, не дает перегружать слушателей лишней, ненужной информацией.
Навыки работы в CRM адаптируются под каждую категорию сотрудников, учитывая их функциональные обязанности
- руководящий состав специализируется на изучении модулей постановки и распределения задач, контроля за их выполнения;
- отдел продаж получает навыки работы со сделками и лидами, клиентскими карточками, коммерческими предложениями и счетами;
- производство заинтересовано в изучении функций по контролю за движением заказов на разных этапах выполнения работ, сроками поставок сырья и оборудования;
- склад и логистика учатся, как работать в программе CRM по автоматизации процесса закупок, отслеживанию остатков товара, взаимодействию с поставщиками, отслеживанию статуса отправленного заказа до его получения.
Важно! Если каждый участник команды четко знает как пользоваться своею частью в CRM, может управлять своим процессом практически с закрытыми глазами, число ошибок и сбоев сводится к минимуму.
В статье «Частые ошибки бизнеса при внедрении CRM» мы об этом рассказали более подробно.
Как организовать оптимальное обучение для работы в CRM-системе: проверенные методы
Информацию об особенностях работы в CRM-системе, её функциях и возможностях сотрудники могут получить разными способами: на очных тренингах, интерактивных курсах и вебинарах.
Чтобы мотивировать сотрудников проходить обучение, руководитель может предложить бонусы: премии, дополнительные выходные, гибкий график или перспективы карьерного роста.
Заказывая услуги внедрения CRM, желательно сразу учесть необходимость в профессиональном обучении.
5 ключевых этапов обучения работе в CRM
Ошибки на этапе внедрения приводят к тому, что системы crm не работают должным образом и не приносят ожидаемой пользы. Среди основных причин на этом этапе можно выделить:
- 1️⃣ Минимум теории – максимум практики. Быстро объясняем базовые функции и переходим к реальным задачам.
- 2️⃣ Разбор интерфейса и возможностей системы. Демонстрируем основные модули, интеграции и полезные инструменты.
- 3️⃣ Домашние задания для закрепления навыков. Разбираем типовые кейсы: ведение сделки, обновление клиентской карточки, создание счета (других документов по шаблону).
- 4️⃣ Тестирование сотрудников. Проверяем уровень знаний после обучения.
- 5️⃣ Обратная связь и поддержка. При необходимости консультируем сотрудников, отвечаем на вопросы.
В нашем блоге найдете другие статьи по теме, в которых мы рассказываем, что такое СРМ-система простыми словами.
Чтобы добиться максимальной эффективности:
- Адаптируйте обучение под каждую группу сотрудников
- Используйте практический подход – минимум теории, больше реальных кейсов
- Мотивируйте сотрудников и давайте им поддержку после внедрения системы
Если вам нужна интеграция CRM под ваш бизнес, обратитесь к нашим специалистам. Мы работаем с Uspacy, NetHunt, Pipedrive и другими CRM-системами, подбираем индивидуальные решения, обучаем сотрудников и настраиваем автоматизацию под ваш бизнес.
