Навчання алгоритму та принципам роботи CRM-системи актуальне в кількох випадках: до або безпосередньо під час встановлення програмного забезпечення, після підключення додаткових модулів, якщо до відділу прийшли нові співробітники.
Впровадження та проходження спеціальних освітніх програм дозволяє:
- помітно прискорити роботу персоналу у CRM-системі;
- мінімізувати помилки;
- розширити функціонал системи без втрати якості.
У цій статті ми не розповідатимемо, що таке CRM-система і як вона працює. Основну увагу приділимо такому питанню, як навчання роботи в CRM. Правильне впровадження CRM та навичка у співробітників використання функціональних можливостей дозволяє:
- підвищити ефективність роботи;
- збільшити отримуваний прибуток;
- знизити відтік клієнтів.
Як працювати з CRM кожному члену команди
Перший та найважливіший момент, який враховують фахівці нашої компанії Frigat NET – рівень знань цільової аудиторії, тренінги та курси, які необхідно пройти для вироблення навичок.
Такий підхід підвищує ефективність навчального процесу, не дає перевантажувати слухачів зайвою, непотрібною інформацією.
Навички роботи в CRM адаптуються під кожну категорію співробітників з огляду на їх функціональні обов’язки.
- керівний склад спеціалізується на вивченні модулів постановки та розподілу завдань, контролю за їх виконанням;
- відділ продажу отримує навички роботи з угодами та лідами, клієнтськими картками, комерційними пропозиціями та рахунками;
- виробництво зацікавлене у вивченні функцій контролю за рухом замовлень на різних етапах виконання робіт, термінами поставок сировини та обладнання;
- склад та логістика навчаються, як працювати в програмі CRM з автоматизації процесу закупівель, відстеження залишків товару, взаємодії з постачальниками, відстеження статусу відправленого замовлення до його отримання.
Важливо! Якщо кожен учасник команди чітко знає, як користуватися своєю частиною в CRM, може керувати своїм процесом практично з заплющеними очима, кількість помилок і збоїв зводиться до мінімуму.
У статті «Часті помилки бізнесу під час впровадження CRM» ми про це розповіли докладніше.
Як організувати оптимальне навчання для роботи в CRM-системі: перевірені методи
Інформацію про особливості роботи в CRM-системі, її функції та можливості співробітники можуть отримати різними способами: на очних тренінгах, інтерактивних курсах та вебінарах.
Щоб мотивувати співробітників проходити навчання, керівник може запропонувати бонуси: премії, додаткові вихідні, гнучкий графік чи перспективи кар’єрного зростання.
Замовляючи послуги впровадження CRM, бажано відразу врахувати необхідність професійного навчання.
5 ключових етапів навчання роботи в CRM
Помилки на етапі застосування призводять до того, що системи CRM не працюють належним чином і не приносять очікуваної користі. Серед основних причин на цьому етапі можна виділити:
- 1️⃣ Мінімум теорії – максимум практики. Швидко пояснюємо базові функції та переходимо до реальних завдань.
- 2️⃣ Розбір інтерфейсу та можливостей системи. Демонструємо основні модулі, інтеграції та корисні інструменти.
- 3️⃣ Домашні завдання для закріплення навичок. Розбираємо типові кейси: ведення угоди, оновлення картки клієнтів, створення рахунку (інших документів за шаблоном).
- 4️⃣ Тестування працівників. Перевіряємо рівень знань після навчання.
- 5️⃣ Зворотній зв’язок та підтримка. За потреби консультуємо співробітників, відповідаємо на запитання.
У нашому блозі знайдете інші статті на тему, в яких ми розповідаємо, що таке СРМ-система простими словами.
Щоб досягти максимальної ефективності:
- Адаптуйте навчання під кожну групу співробітників
- Використовуйте практичний підхід — мінімум теорії, більше реальних кейсів
- Мотивуйте співробітників та давайте їм підтримку після впровадження системи
Якщо вам потрібна інтеграція CRM під ваш бізнес, зверніться до наших фахівців. Ми працюємо з Uspacy, NetHunt, Pipedrive та іншими CRM-системами, підбираємо індивідуальні рішення, навчаємо співробітників та налаштовуємо автоматизацію під ваш бізнес.
