Приблизно 70% успіху роботи будь-якої CRM-системи залежить від правильної підготовки та професійного впровадження. Щоб мінімізувати ризики, проведіть комплексний аналіз бізнес-процесів і обов’язково використайте цей чек-лист впровадження CRM. У результаті встановлена система управління взаєминами з клієнтами стане інструментом зростання компанії, а не додатковим тягарем.
Завдання №1. Визначити цілі впровадження CRM, зрозуміти навіщо вона потрібна
- Які бізнес-цілі перед вами стоять? Збільшення доходу, скорочення циклу угоди, розробка нової воронки продаж, утримання клієнтів.
- Які операційні завдання потрібно виконати? Створення єдиної клієнтської бази, автоматизація документообігу, виявлення та усунення помилок.
- Які стратегічні цілі переслідуються? Впровадження скрізної аналітики, зміна підходу до управління, масштабування бізнесу.
У статті «Які проблеми вирішує CRM» ми детальніше розписали ці питання. Чітке розуміння того, що дає впровадження CRM, дозволить досягти максимального KPI, спочатку відмовитися від непотрібних функцій, ефективніше мотивувати співробітників працювати з системою.
Завдання №2. Проаналізувати поточні бізнес-процеси
- Яким шляхом рухається ваш клієнт? Джерела інформації про компанію, способи потрапляння в воронку, причини прийняття рішень.
- Як ви працюєте з клієнтами і чи є проблемні місця? Чек-лист для бізнесу охоплює всі можливі напрямки: маркетинг, продажі, підтримку, а також дозволяє виявити причини, через які йдуть клієнти.
Головні вимоги до CRM-системи: вона не повинна заважати звичній роботі компанії, її завдання — оптимізація, а не погіршення.
Завдання №3. Опрацювати моменти, пов’язані з даними
- Звідки система бере інформацію? Має бути взаємодія з таблицями Excel, поштовими сервісами, месенджерами.
- Як виконується чистка бази? Виправлення наявних помилок, видалення дублів та застарілої інформації, уніфікація форматів.
- Чи можлива міграція даних? Підготовка до CRM має спочатку врахувати необхідність перенесення даних в іншу систему, наприклад, при зміні напряму чи розширенні діяльності компанії.
Підготовка даних, їх структурування та чистка — критично важливий і ресурсомісткий процес, тому в універсальних і галузевих рішеннях для бізнесу йому приділяється особлива увага.
Завдання №4. Скласти свої вимоги до CRM-системи
- Які обов’язкові функціональні вимоги? Поширені приклади вимог до CRM-системи: сегментація клієнтів, воронка продажів, автоматизація завдань, маркетингові можливості.
- Чи допустима інтеграція з іншими сервісами та системами? Сумісність з сайтами, телефонією, месенджерами, інструментами аналітики, ERP.
- Чи зручний інтерфейс обраної CRM? Доступність і зрозумілість, адаптація під різні ролі та завдання, швидкість навчання співробітників.
- Наскільки безпечна система? Шифрування, рівні доступу, відповідність законодавству країни.
Чек-лист у CRM дозволяє зробити не імпульсний, а обдуманий вибір, що виключає труднощі та непорозуміння в майбутньому. Також ви маєте зрозуміти перед впровадженням CRM, навіщо потрібна така інвестиція та з чого вона складається (прямі, непрямі та постійні витрати), скільки часу займає підготовка співробітників і які ваші плани на майбутнє: регулярні оновлення, навчання нових співробітників, еволюція системи.
Виникла потреба у професійних послугах з впровадження CRM чи хочете проконсультуватися з представленою покроковою інструкцією? Залиште заявку і менеджер Frigat Net зв’яжеться з вами.
