Клієнт: «Бетонмакс»
Галузь: Будівництво
Мета проєкту: Налаштувати структуру в новій CRM-системі, підключити канали комунікацій, автоматизувати процеси та навчити команду.
Ключовий результат: За 2 тижні успішно впроваджено систему NetHunt CRM, імпортовано всі дані та налаштовано автоматичні воронки продажів.
Про клієнта
Компанія «Бетонмакс» працює у будівельній галузі. Відділ продажів компактний — у CRM-системі активно працюють 3 співробітники.
Контекст і виклики
Компанія не починала з нуля: вони вже мали досвід роботи з іншою CRM-системою. Проте стара система мала суттєві обмеження щодо кастомізації інтерфейсу. Через те, що налаштувати систему «під себе» було неможливо, користувачам було незручно працювати. Це прямо впливало на бізнес — загальна ефективність роботи команди знижувалась.
Цілі та KPI
Головним завданням була безболісна міграція зі старої системи в нову.
Основні цілі
налаштувати структуру системи, підключити необхідні канали комунікації, впровадити автоматизації та провести навчання для співробітників.
KPI
клієнт очікував, що всі роботи (в один етап) будуть завершені у жорсткі терміни — за 2 тижні.
Рішення та етапи впровадження
Оптимальним рішенням для бізнесу став перехід на NetHunt CRM. Комунікація велася щотижнево у спільному Telegram-чаті, що дозволило оперативно вирішувати всі питання.
Що було реалізовано:
Аналіз та імпорт: Отримали доступи та файли для імпорту історичних даних.
Структурування: Налаштували логічні воронки («Ліди», «Продажі», «Прогрів», «Проєкт») та спеціальні поля в картках для зручної сегментації і звітності.
Навчання: Передали клієнту детальну відеоінструкцію, провели онлайн-навчання під запис та продовжили співпрацю у форматі технічної підтримки.
Інтеграції та Автоматизації
Щоб позбавити команду рутини, ми впровадили наступні інструменти:
Телефонія: Інтеграція з автоматичним створенням ліда під час вхідного або вихідного дзвінка. Ми також продумали та налаштували логіку роботи з дублікатами контактів.
Месенджери: Підключили інтеграції для зручного спілкування з клієнтами.
Автоматичні задачі: Тепер задачі створюються автоматично, залежно від того, на якому етапі воронки знаходиться клієнт.
Логіка руху угод: Якщо лід виграно, система сама створює картку продажу. Якщо лід або угода програні — вони автоматично переходять у воронку «Прогрів» для подальшої роботи.
Результати
Впроваджена система NetHunt CRM повністю відповідала технічному завданню. Жодних ускладнень під час реалізації не виникло, проєкт був зданий вчасно.
Для керівництва ми налаштували прозору аналітику:
Звіт щодо конверсії лідів у продажі та ефективності роботи.
Звітність за кількістю лідів/продажів (всього, у роботі, виграно, програно).
Звіт з причин програшу угод із кількісними показниками по кожній з причин.
Порівняння «До / Після»
| До впровадження | Після впровадження |
|---|---|
| Обмежена кастомізація інтерфейсу в старій CRM | Гнучко налаштована структура (воронки та поля під специфіку бізнесу) |
| Незручно працювати, зниження ефективності команди | Автоматизовані задачі, логічні переходи карток між етапами та зручна IP-телефонія |
| Ручний аналіз причин відмови клієнтів (або його відсутність) | Автоматичні звіти щодо конверсій та конкретних причин програшу |
Рекомендації та наступні кроки для масштабування
Після успішного старту ми запропонували компанії наступні кроки для покращення системи:
- Впровадження розширеної аналітики.
- Підключення AI-ботів.
- Створення внутрішньої корпоративної «Бази знань».
- Налаштування автоматичної генерації договорів та рахунків.
Відгук клієнта
“Все пройшло швидко, команда задоволена новою системою…” – Олександр Баратов, власник «Бетонмакс».
